一、工信部明确“三步走”路线：5G-A规模商用、万兆光网试点、6G系统布局

2026年4月21日，国新办举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长谢存介绍，下一步将重点开展三个方面工作：一是夯基础，推进5G、千兆光网深度覆盖，持续推进“信号升格”专项行动，深化“宽带边疆”“宽带林草”建设；二是促升级，加快5G-A规模商用，有序开展万兆光网试点，推动“双千兆”网络向“双万兆”演进，加快移动物联网“万物智联”发展；三是抓协同，系统布局6G、下一代互联网等前沿技术研发，推动信息通信业与垂直行业协同创新。

这是今年以来工信部对通信产业最系统、最明确的一次政策表态。信息通信行业在移动通信演进方向上“稳中求进”，既着眼于当前5G网络的深度优化，也勾勒出向6G过渡的蓝图，为通信产业的中长期发展确立了清晰的政策基调。

基础设施数据印证了建设的扎实步伐。截至2026年3月底，全国5G基站总数已达495.8万个，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达3201万个，全国86个城市的168个小区、工厂和园区开展万兆光网试点部署，5G-A目前已覆盖330个城市。移动物联网终端用户达29.48亿户。全国实现“县县通千兆、乡乡通5G”，行政村100%通宽带、95%以上通5G。前期的规模化建设仍在延续，网络覆盖的广度和深度持续提升。

二、6G标准化进程全面提速：需求定型与试验验证同步推进

2.1 3GPP首个6G标准研究项目结项

当5G-A商用稳步深化、赋能千行百业，业界目光已悄然投向2030年的6G商用窗口。2026年政府工作报告明确提出，培育发展6G等未来产业。

近日，在日本福冈召开的第三代合作伙伴计划（3GPP）业务与系统组（SA）第111次全会上，3GPP《6G场景用例与业务需求》标准研究项目成功结项。全球6G发展正式步入需求定型、技术攻坚、标准落地的实操阶段。

作为该项目的报告人，中国移动青年专家史晓楠表示：“此次福冈会议SA1项目结项，相当于为3GPP全面开展6G研究按下了启动键。”从2024年9月项目立项至今，历时一年半，3GPP已在架构、无线侧等多个维度同步开启6G研究，全球标准研制的大幕已然拉开。

从“万物互联”到“万智智联”，6G将实现从连接到智能的本质跨越，核心是通信、感知、计算、智能深度融合，打造“通感算智安”一体化新型基础设施。

史晓楠在采访中详细拆解了6G相对于5G的四大革新场景。智能方面，突破5G外挂式AI局限，将智能体深度内嵌网络，为具身智能、虚拟智能体提供广域协同连接；算力方面，构建“算力即服务”能力，支持终端将计算任务卸载至网络边缘，降低硬件门槛；此外，数据与感知也成为6G的新要素，运营商将利用海量多维数据提供定制化服务，而通信基站也将兼具类似雷达的感知功能。

本次研究系统识别212个典型场景用例，覆盖系统能力增强、AI、通感一体、天地一体、沉浸式通信、大规模通信、垂直行业七大核心领域，导出231条网络功能需求、103组多维KPI指标。其中AI与系统能力增强用例占比最高，印证智能化成为6G重要驱动力。

项目的诞生过程充满博弈。项目汇聚了全球20多个国家、近百家公司，仅关于“智能体”的定义，就经历了30多个版本的迭代和多次线下会议的激烈辩论。作为主报告人，中国移动发挥了关键协调作用，推动各方最终确立了“AI服务能力”“算力服务能力”及“数据服务能力”这三大新增服务的定义，为后续架构设计铺平了道路。

2.2 全国首个Pre6G试验网在南京投入运行

标准化推进的同时，试验验证也在加速落地。2026年4月21日，国内首个Pre6G试验网在江苏南京正式投入运行。该试验网在5G网络中融入6G创新技术，具备高带宽、远距离覆盖、低时延确定性和AI内生融合等特点，相关能力可达5G的10倍。

目前，试验网已在低空巡检、工业制造、具身智能、全息通信等领域开展系统性验证。这一试验网的落地，标志着6G技术从关键技术验证迈入系统能力验证的新阶段。

三、运营商一季报透视：传统业务见顶，算力与云服务成新引擎

3.1 三大运营商净利润集体下滑

2026年一季度，三大运营商财报呈现“传统承压、结构转型”的鲜明特征。截至4月23日，三大运营商一季报已全部出炉，净利润普遍下滑，营业收入“一升两降”。

具体来看，中国移动一季度营业收入2665亿元，同比增长1.0%；归母净利润293亿元，同比下降4.2%。中国电信一季度营业收入1313.94亿元，同比下降2.32%；归母净利润73.5亿元，同比下降17.08%。中国联通一季度营业收入1028.24亿元，同比下降0.5%；归母净利润21.37亿元，同比下降18%。

业绩承压的主要原因是：自2026年1月1日起，电信服务增值税税率由6%上调至9%，直接增加税负；此外，通信行业的高固定成本、低边际成本特征进一步放大了税率调整对利润的侵蚀效应；财政部同时将电信行业2026年国有资本税后利润上缴比例由20%提高至35%，将对全年资本开支安排造成一定影响。

在基础连接业务层面，传统市场已明显饱和。工信部数据显示，截至2026年3月末，全国移动电话用户总数达18.36亿户，季度净增仅920.1万户，传统连接市场高度饱和，用户规模扩张红利基本见顶。其中，5G移动电话用户达12.54亿户，比上年底净增4953万户，渗透率高达68.3%。5G从“新增用户”转变为“存量升级”的趋势已十分清晰。

3.2 算力及云业务成为结构性亮点

尽管传统业务承压，运营商的新业务增长势头良好，算力与云服务成为最值得关注的增量方向。

中国联通算力业务收入154亿元，同比增长8.3%，其中智算中心收入增长11.7%，联通云服务政企大客户近44万；中国电信天翼云收入增长6.8%，智能收入（含AI应用）增长39.4%，提出以Token服务为经营主线；中国移动虽未单列算力营收，但研发费用同比增长22.3%至39亿元，在建工程增长35%至835亿元，显示算力基础设施投入持续加码。

不过，算力业务占总营收比重仍偏低，如联通该板块收入仅占其总营收的约15%，目前尚不足以完全对冲传统业务放缓及税率上调带来的整体压力。但可以明确的是，运营商“第二增长曲线”的雏形已现——从单纯的“卖连接”向“卖算力”“卖AI服务”转型正在加速推进。

四、卫星互联网关键工程突破：从相控阵天线到激光通信

4.1 构建覆盖全球的“天地一张网”

近年来，我国正在加快部署卫星互联网，通过在地球低轨道部署上万颗通信卫星，构建覆盖全球的高速宽带网络，可广泛应用于偏远地区宽带接入、海洋与航空通信、应急救灾、物联网等多元场景。这张网由哪些关键技术“连起来”？产业端正如何布局、突破？答案正在密集揭晓。

在低轨卫星通信链路中，相控阵天线是首个核心环节。低轨卫星绕地球一圈一般不到2个小时，过顶时间极短，传统的机械天线既跟不上、也盯不准用户。北京邮电大学信通学院副教授孙耀华介绍：“低轨卫星相对地面是高速运动，运动速度可以达到1秒钟7.8公里。相控阵天线的波束切换可以达到毫秒级。以后的低轨卫星，一颗卫星上可能至少是3到4副相控阵天线。”平板式相控阵天线完全取消了机械部件，灵活度高、扫描时间快，更符合卫星互联网的场景需求。

星间激光通信则是实现星座组网的“第二条腿”。信号送上卫星后，上万颗卫星在轨道上如何彼此互联，完成这项任务的是一束比头发丝还细的激光。今年4月，国内首次实现“星间激光+星地微波”多模态融合接续传输，即数据由地面发射，经卫星之间的激光链路转发后，再返回地面实现闭环。

4月24日，中科天塔首次公开发布新一代星载激光通信终端。相比传统微波通信，激光通信具有带宽大、时延低、波束窄、保密性强、抗干扰能力突出等优势。该终端突破星间快速建链、长期稳链、高精度指向等行业关键技术，可在卫星微振动条件下保持稳定运行，在国家重大项目验证中已创下快速建链与长时间稳链纪录。中科天塔已在西安建设专业化生产线，设计年产能超过500套，产线预计5月中旬启用。

星地激光通信也在同步攻关。在自适应光学全国重点实验室，研究团队正攻关自适应光学矫正技术，让激光穿过大气湍流后仍能准确照射到卫星。中科院光电技术研究所研究员刘超形象地将星地激光通信比作“信息的高速公路”，并预计“3到5年的时间就可以应用起来，因为现在工程突破关键技术已经全部跑通”。

4.2 商业航天全产业链加速成型

值得关注的是，中国商业航天已从技术验证阶段迈向规模化建设新阶段。在北京亦庄，“火箭大街”今年已竣工交付，以设备租用的方式为火箭、卫星企业提供试验服务，首批入驻了30多家企业，涵盖火箭总装、发动机研制、卫星制造等多个环节。在四川成都，从卫星制造、运载服务、地面设备到卫星运营服务的航天全产业链体系已经形成。国家航天局数据显示，2025年我国航天发射92次，同比增长35%，其中商业航天发射50次，入轨商业卫星超310颗，创历史新高。

五、光通信芯片与模块密集突破：400G/800G加速量产，1.6T在望

在全球数据中心扩容与AI算力需求爆发的双重驱动下，光通信网络正快速从400G向800G乃至1.6T的代际演进。

国内光芯片企业迎来重要突破。兆驰集成近日宣布，其CW DFB激光芯片产品静态性能顺利通过测试，并陆续启动客户送样计划，产品包含70mW/100mW/200mW，主要应用于400G、800G、1.6T高速光模块。CW激光芯片属于纯激光光源芯片，为800G/1.6T硅光模块与CPO方案提供必需光源，市场空间明确且国产替代需求紧迫。兆驰集成已成功攻克了PQ BH掩埋生长技术——这是判断一家企业是否跻身行业第一梯队的关键指标，此前已阻拦了众多行业先行者。

在下游光模块环节，兆驰股份在业绩说明会上表示，公司已搭建覆盖光芯片、光器件、光模块的垂直产业链布局。应用于200G及以下速率的光模块已实现规模化生产并大批量出货，400G/800G光模块在完成可靠性测试后已进入小批量生产阶段，正稳步推进至规模化量产。2026年，光通信业务将作为公司产业升级的核心战略方向，并将持续加大研发投入，加速1.6T超高速光模块研发。

在2026年这一承上启下的关键节点，中国通信产业已完成从“规模扩张”到“价值深耕”的战略性转身。正如业界专家所言：“我们谈论的具身智能、大模型，恰恰需要6G这张融合通、感、算、智的底座去承载。”通信网络的每一次代际升级，都是在为下一波技术革命铺设高速公路。随着6G需求标准的确立、卫星互联网关键技术链的打通、光通信向1.6T的冲刺，中国通信产业正在酝酿新一轮的飞跃。